Restrições dos EUA a chips de IA impulsionam crescimento na China e elevam demanda em 417%

As barreiras impostas pelos Estados Unidos às exportações de tecnologia para a China têm acelerado a expansão da indústria local de chips de inteligência artificial (IA). Segundo a Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações, a demanda doméstica por capacidade computacional de IA subiu 417% no primeiro trimestre deste ano ante o mesmo período do ano anterior, enquanto a oferta cresceu 128%.

A escassez de hardware afetou serviços ao consumidor final. Desenvolvedores de modelos de IA, como Alibaba Group Holding Ltd. e Z.ai, precisaram suspender ou limitar novas assinaturas para usuários individuais entre os meses de abril e julho.

A queda no acesso a chips avançados é evidente nos dados da Nvidia Corp. No segundo trimestre deste ano, as entregas do chip H200 para clientes na China representaram menos de 1% da receita total da companhia com centros de dados, em contraste com 2022, quando o país correspondia a 26,4% desse faturamento.

Para reduzir a lacuna, a Z.ai iniciou a construção de um centro de dados de 1 gigawatt que deverá operar exclusivamente com semicondutores nacionais. O mercado local também busca adaptação rápida aos lançamentos de empresas como Huawei Technologies Co. Ltd., Moore Threads Technology Co. Ltd. e MetaX Integrated Circuits Co. Ltd., priorizando compatibilidade com o ecossistema chinês.

No setor de GPUs, a Huawei lidera com 20,4% de participação de mercado e 812 mil unidades enviadas no último ano, seguida por T-Head, da Alibaba, Cambricon Technologies Corp. Ltd. e Kunlunxin, da Baidu Inc., segundo dados da IDC e da Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. O segundo grupo, chamado de '5 pequenos tigres das GPUs', reúne empresas menores, como Moore Threads e MetaX, que ainda não registram lucro devido aos altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O terceiro grupo é composto por startups que buscam rotas tecnológicas alternativas e atraem financiamentos constantes no mercado primário.

A capacidade de fabricação permanece como o principal gargalo do setor. O executivo Dowson Tong, da Tencent Holdings Ltd., afirmou que nenhum fabricante possui atualmente capacidade suficiente para atender ao mercado, e o fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, estimou que o entrave deve persistir pelos próximos dois anos. O acesso a processos avançados de 5 nanômetros em fundições como TSMC e Samsung Electronics também está diminuindo por causa das restrições de exportação.

Principais informações

• Demanda por capacidade computacional de IA na China cresceu 417% no primeiro trimestre.
• Restrições dos EUA reduziram vendas do chip H200 da Nvidia na China para menos de 1% da receita de data centers.
• Z.ai iniciou construção de centro de dados de 1 gigawatt com tecnologia nacional.
• Huawei lidera mercado de GPUs com 20,4% de participação.
• Fabricação segue como principal gargalo, com previsão de entrave por dois anos.