Braskem protocola recuperação extrajudicial com dívida superior a US$ 10 bilhões
A Braskem protocolou na madrugada desta segunda-feira (24) pedido de recuperação extrajudicial, com dívida que ultrapassa US$ 10 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 54 bilhões. A informação foi confirmada por fontes próximas às negociações.
O pedido foi formalizado no último dia do prazo: a proteção anterior de 60 dias contra credores venceria justamente nesta segunda. Com a medida, a petroquímica assegura um novo período de 90 dias de proteção para negociar um plano definitivo de reestruturação.
Para que o plano seja aprovado, será necessária a adesão de pelo menos 50% mais 1 dos credores. O protocolo de recuperação extrajudicial exige apoio mínimo de 33% dos credores, patamar que a companhia ainda buscava atingir na sexta-feira (21) junto a bancos e detentores de títulos de dívida emitidos no exterior.
Segundo fontes, as negociações prosseguiram intensamente durante o fim de semana. Os bondholders, que concentram cerca de US$ 7 bilhões da dívida total, foram o grupo que ofereceu maior resistência à proposta inicial, que previa apenas alongamento de prazos e carência para pagamentos, sem condições adicionais de reestruturação.
Antes de formalizar o pedido no Brasil, a Braskem deu encaminhamento à situação de sua subsidiária no México, a Braskem Idesa, que entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11). A proposta inclui um aporte da Braskem de US$ 476 milhões, dos quais cerca de US$ 126 milhões já foram desembolsados; outros US$ 230 milhões devem ser liberados no curto prazo, e o restante será injetado em até seis meses.
Principais informações
- Braskem protocolou pedido de recuperação extrajudicial na segunda-feira (24).
- Dívida total supera US$ 10 bilhões, cerca de R$ 54 bilhões.
- Novo prazo de proteção contra credores é de 90 dias.
- Bondholders concentram cerca de US$ 7 bilhões da dívida e resistem à proposta inicial.
- Subsidiária mexicana Braskem Idesa pediu Chapter 11 nos EUA; aporte previsto é de US$ 476 milhões.